作者:鞠大伟 | 时间:10.07.26 | 来源: 出版商务周报
■实习记者 鞠大伟
7月16日,经中国证监会发审委第106次工作会议审议,湖南出版投资控股集团旗下的中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”)首发申请获批通过,如果没有意外,中南传媒将在10月份登陆上海A股市场。本次发行募集资金拟投向集团的出版、发行、印刷、信息系统建设四个板块八大项目,以及补充流动资金,合计募集资金使用量为18.52亿元。
“中南传媒是一家按照真正的上市公司来组建的多介质、全流程的传媒公司。我们已经形成编、印、发、供全流程的产业链。这样一个产品整体上市对整个文化产业板块有积极意义。”湖南出版集团董事长龚曙光如是表示。
上市之路充满波折
自2000年9月湖南出版集团成立,集团就不断在探索上市之路。当时,集团欲借壳丹东化纤(000498)实现上市。但在经历长达一年的13轮谈判后,双方的合作宣告破裂。湖南出版集团相关负责人表示,“政策障碍”是合作破裂的重要原因。之后又转而借壳诚成文化(600681),也基于种种原因而夭折。
经历了两次失败,却没有阻断湖南出版集团的上市之路。
2008年12月,中南出版传媒集团股份有限公司成立。该公司是由湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司共同发起,由湖南出版投资控股集团有限公司在整体改制后注入全部出版传媒主营业务和资产而成立。公司拥有出版、印刷、发行、印刷物资供应等一套完整的出版业务产业链,还拥有报纸、网站、户外框架媒体等其他业务,是一家名副其实的 “多介质、全流程”的出版传媒企业集团。
2009年7月29日,中南传媒引进战略投资者,共向湖南红马在内的5家投资者发行1.98亿股,融资4.554亿元。此后,中南传媒成功获得国务院对三年经营业绩豁免的特批,并于近日首发获批通过。接下来,定价、发行等程序的完成常规上需要2~3个月的时间。中南传媒正式上市的时间大概在10月份前后。
出版板块大盘股
自2006年湖南省确定了建设“文化强省”的战略目标,湖南省的文化产业发展就驶入了快车道。据湖南省文化厅文化产业办公室提供的数据,近几年来,湖南省文化产业产值保持了年均20%以上的增速。良好的政策环境为集团发展提供了动力,湖南出版集团至2009年年底,已实现销售收入85亿元,并入围中国文化企业30强。
除了借助外部条件,湖南出版集团自身项目的建设也日渐丰富。以此次招股为例,中南传媒计划通过IPO募集资金投向出版、发行、印刷、信息系统建设四个板块的八大项目并补充流动资金,合计募集资金使用量为18.52亿元。具体项目包括了:1.出版创意策划项目;2.中南基础教育复合出版项目;3.数字资源全屏服务平台项目;4.湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目;5.湖南省新华书店电子商务平台项目;6.全国出版物营销渠道建设项目;7.湖南天闻新华印务有限公司技改项目;8.中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目;9.补充流动资金。
这些项目将推动集团出版主业的全面建设。此次上市,中南传媒不仅首募资金数目较大,投资项目立项全面,而且在公司市值预期上离早先200亿元并不十分遥远。
“力争首次公开发行超过3亿股,募集资金过20亿元,早日将中南传媒打造成为市值过200亿元的中国出版传媒板块蓝筹龙头股。”湖南出版投资控股集团相关负责人曾在3月份集团年度工作会上这样表示。现在,中南传媒上市前总股本为13.98亿股,2009年度实现净利润4.7959亿元,依此计算,每股收益为0.37元。上市发行后,按照中南出版传媒发行17.98亿股为准,如依照市盈率40倍计算,股价将在10元左右。那么,中南传媒的市值将近180亿,与已有的出版业上市公司相比较,被誉为中国出版传媒板块的大盘股,并非虚谈。